机床行业即将面临重大的机遇

    机床主要应用于汽车、造船、工程机械、航空航天、发电设备等装备制造业，是制造装备的装备。国家对装备制造业的重视和扶持措施，将使得装备制造业的重中之重机床行业获得比普通行业更快的发展机遇。..机床的下游产业船舶、工程机械、航空航天等装备制造业持续繁荣，经过几年的高速增长，闲置产能已经挖掘殆尽，主流公司基本上都处于满负荷运转状态，当这些行业从闲置产能挖潜阶段进入产能扩张阶段时，对制造设备的需求将有很大提升，我们认为这一时代很可能正在来临。机床行业最好的时期还在今后。

    我国造船行业持续繁荣，各大公司手持订单几乎都已经排到了2011年，扩大产能已是大势所趋，因此我们认为今后一段时期造船业对机床的需求量将高于前一时期。工程机械行业也有扩大产能的需求，是刺激机床需求的另一个增长动力。

    机床受下游多个机械子行业支撑，在不同发展阶段由各个子行业轮流推动，行业增长比某单一机械子行业更加平稳。

    风险：

   机床行业受宏观经济和下游产业周期性影响较大
1.机床工业正迎来快速发展阶段

1.1造船、工程机械等产业的产能扩张增大

    机床需求量机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，机械制造的工作母机，是装备制造业的基础设备，主要应用领域是船舶、工程机械、军工、农机、电力设备、铁路机车、汽车等行业。在船舶、工程机械等行业的产能扩张压力的推动之下，机床工业正迎来快速发展阶段。

    装备制造业是标志着一个国家工业水平、整体实力和国家竞争力的行业，对国家的经济发展和国防安全起着无可替代的作用，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》确定了我国未来扶持装备制造业的产业政策，装备制造业的整体发展前景已经基本明确。而机床工业是装备制造业的基础和核心，发展装备制造业取决于我国机床发展水平。大型海洋船舶、高速列车、大端面岩石掘进机为代表的工程机械、民用航空飞机及发动机等，需要提供大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床进行加工制造。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业。装备振兴，机床先行。没有强大的机床工业，振兴装备制造业就是缺乏核心技术和核心竞争力的装配业，装备制造业就成了无本之木、无源之水。

    就最近几年的发展情况看，在机床工业的下游产业中，船舶、工程机械、军工是发展最快的行业，这些行业的企业在从产能闲置发展到满产超产的过程中，对机床设备的更新换代和小规模添置需求带动了机床工业稳定中速增长；当前各大造船公司、工程机械公司的产能利用率基本都在100%以上，扩大产能已成为必然，机床的需求量将迎来加速增长，其他如汽车、电力设备的需求也将维持稳定增长。

1.2机床的应用

    机床主要是按加工方法和所用刀具进行分类，根据国家制定的机床型号编制方法，机床分为11大类：车床，钻床，镗床，磨床，齿轮加工机床，螺纹加工机床，铣床，刨插床，拉床，锯床和其它机床。

    按照机床的工作精度，可分为普通精度机床、精密机床和高精度机床。、按照重量和尺寸，可分为仪表机床、中型机床（一般机床）、大型机床（质量大于10t）、重型机床（质量在30t以上）和超重型机床（质量在100t以上）

    按照机床主要器官的数目，可分为单轴、多轴、单刀、多刀机床等。机床的运动可分为主运动和进给运动。主运动是切削金属最基本的运动，它促使刀具和工件之间产生相对运动，从而使刀具前面接近工件；进给运动使刀具与工件之间产生附加的相对运动，加上主运动，即可不断地或连续地切削，并得出具有所需几何特性的加工表面。铣削：铣刀旋转作主运动，工件或铣刀作进给运动。镗削：镗刀旋转作主运动，工件或镗刀作进给运动。铣镗床可应用于加工各种部件，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、工程机械等领域。

1.3各机械行业交替推动机床工业发展

    机床是制造机器的机器，为汽车、船舶、军工、工程机械等各个装备制造产业提供装备，因此与宏观经济、特别是制造领域的固定资产投资密切相关。

    同时机床行业的直接下游是机械制造，因此机床行业与机械制造业的关系更为密切。机床工业给其下游多个机械制造子行业提供产品，因此不同时期，各装备制造子行业有衰退、繁荣，而机床工业发展比其下游行业要相对平稳。在各个不同的经济发展阶段，各个子行业交替成为推动机床行业发展的主动力，机床行业将跟随发展最快的子行业增长。
在当前的经济发展阶段，船舶、工程机械是发展最快和增长前景最为明确的两个下游行业，汽车工业虽然整体盈利水平增长跟不上产量增长，但产销量的增长还是比较明朗的，因此汽车工业对机床的需求仍将稳定增长。

    在本轮经济繁荣中，机械工业的增长成为拉动我国经济的重要力量。但在06年以前的一段时间，很大程度上是依靠利用旧有产能带来的增长，目前各大造船公司、工程机械公司都处于满负荷运行状态，旧有产能难以应付今后的生产任务。今后造船公司、工程机械公司势必加大投资，扩张产能，机床需求量的比前一时期有较大幅度的上升。

2．机床下游行业的发展

2.1船舶工业手持订单远远超现有产能

    全球船舶制造业向中国转移的趋势非常明显，2006年全国船舶完工量达到创纪录的1452万吨，同比增长20%，占全球船舶完工量的19%。其中中国船舶工业集团公司完工602万吨，中国船舶重工集团公司完工267万吨，地方船厂完工583万吨。2006年我国船舶企业新接订单4251万吨，手持订单6872万吨，占全球订单的24%。2006年出口船舶达到1171万载重吨，出口创汇81.1亿美元，同比增长74%。
    2007年上半年，全国造船完工量755万载重吨，同比增长43%；其中出口船舶626万载重吨，占造船完工量的83%。占造船完工总量的比重达到 44%。新承接船舶订单4262万载重吨，同比增长165%，其中出口船舶3913万载重吨，占新承接船舶订单量的92%。手持船舶订单首次超过1亿载重吨大关，达10540万载重吨，同比增长107%，其中出口船舶9200万载重吨，占手持订单总量的87.4%。

    我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的19%、42%和28%。新承接船舶订单和手持船舶订单均超过日本，位列世界第二。

    在这样良好的形势之下，各大造船公司及政府部门积极筹划做大做强船舶工业。“十一五”期间，我国将大力发展民用船舶，建设环渤海、长江口及珠江口三大造船基地，提高产业集群度。未来上海地区将成为世界最大的造船基地和我国最大的海军装备建设基地，广州地区成为我国华南地区最大的造修船基地，目前上述基地的建设工程正在展开。
06年国务院通过的《船舶工业中长期发展规划》中指出了我国船舶工业的总体目标，到2010年，我国自主开发、建造的主流船型实现标准化、品牌化，具备自主设计高新技术船舶与海洋工程装备能力，突破大功率船用主机等配套产品产能不足、自主开发能力不强的瓶颈，主流船型本土化配套设备装船率达到60%，造船产量占世界份额达到25%以上。到达2020年前后，整体技术水平和自主创新能力进入国际前列，成为世界造船强国。

    根据各地公布的造船规划：到2010年，上海、江苏的造船能力将分别从现在的542万、328万载重吨扩张至1,000万载重吨的规模；辽宁、浙江将分别从现有的246万、117万载重吨发展至650万载重吨。

    在船舶工业如此发展的大好形势下，船舶工业的闲置产能已经挖掘殆尽，而手持订单数量已经排到2011年以后，扩大产能已经是大势所趋。当造船工业从挖掘闲置产能阶段过渡到增加投资扩张产能的阶段时，对于机床的需求将有大幅度的上升。我们认为机床行业的重大机会仍在后面。

2.2工程机械行业发展迅猛

    国内工程机械形势良好，固定资产投资平稳增长，特别是多个国家大型重点项目开工。这些项目的特点是投资大、周期长。投资大能刺激工程机械的需求量上升，而周期长能够保证对装载机、挖掘机等工程机械的大量需求还将持续较长时间。

    我国目前是快速发展中的大国，经济总量和规模不断上升，产业门类齐全，而且人口众多，密度大，对基础设施配套系统、能源供应系统领域需求旺盛。

    “十一五”期间，国家在基础投资设施和能源领域的投资力度将超过“十五”期间的投资规模。特别是在交通运输业、水利电力、能源基地建设、城市化建设、国家生态环境建设及国防建设等行业中，工程机械产品有很大的市场发展空间。

    “十一五”时期铁路将建设新线1.7万公里，其中客运专线7000公里；建设既有复线 8000公里，既有线电气化改造1.5万公里。到2010年全国铁路营业里程达到9万公里以上，复线、电化率均达到45%以上，快速客运网总规模达到2万公里以上。同时国家还将开工建设京沪、京哈等多个高铁项目，对装载机械和旋挖钻机有着大量的需求。西部路网总规模达到3.5万公里，形成覆盖全国的集装箱运输系统。因此，对大排量混凝土机械、大吨位压实机械、挖掘机械、装载机械、摊铺机械、旋挖钻机等设备需求量巨大。

    2010之前国内还将建设高速公路14条，国内高速公路建设将保持每年新增3000公里的速度，到时我国高速公路里程将达到约5万公里，无疑有效拉动路面设备、混凝土机械产品的市场需求；由于电力需求旺盛，金沙江上游向家坝、落溪渡等多个水电项目正在或正准备开工。

    06年有色金属价格暴涨，并长期高位运行，07年煤炭价格上涨，刺激了对有色金属和煤炭的需求，促发了多个大型矿山采掘项目的开工。对矿用挖掘机、装载机有着持续旺盛的需求。

    我们预计工程机械行业整体仍将保持旺盛而平稳的增长。经过03、04、05、06年的飞速发展，我国大部分主流工程机械公司产能已经基本完全利用，均为满负荷或超负荷运转，各大公司在过去的生产经营中虽然有小规模地更新、添置设备，产能得到了一定程度的提高。但是依靠现有产能将仍然难以应付未来增长的需求。因此增加投资，扩大产能成为大多数工程机械公司的选择。

    扩大产能有两种方式，一是自建生产基地，二是收购兼并。如果采用自建生产基地的方式，大规模采购机床等必须的生产设备成为必然；如果采用收购兼并方式，由于被收购公司的生产、管理和机械设备情况一般都不会太好，尤其是机器设备，无法满足公司的质量要求，因此也会更新或添置一批机床设备。

    因此我们认为，未来1年工程机械行业对机床设备的需求将会超过以往。

2.3航空航天对机床行业的影响

    航空工业历来是精密机床的需求大户。作为中国的镗床世家，铣镗床的专业生产基地，昆明机床曾为国内航空、航天企业提供过大量铣镗床，沈阳黎明航空发动机有限责任公司，西安航空发动机有限责任公司、哈尔滨东安发动机有限公司都是公司的知名客户，昆明机床为我国航空、航天事业的发展做出了重大贡献。

    航空工业中，飞机零件加工需要很多各种类型、规格的高速立式加工中心和五轴高速立式加工中心，工作台长度2000-4000mm，宽度800- 2000mm，主轴转速6000-30000r/min；龙门移动式或高架式高速加工中心、五轴龙门移动式和高架式高速加工中心，工作台宽度1000- 2000mm，长度2000-8000mm，主轴转速6000-40000r/min以及五坐标专用蜂窝数控高速铣床、五坐标长衍缘条铣床；其工模具制造还需要精密卧式加工中心和数控坐标磨床。航空发动机制造中有各种结构复杂的整体机匣、叶片、叶盘等，零件材料大多为钛合金和高强度耐热合金，要求机床功率大、刚性好。当前在技术改造中，原则上精加工都采用国外设备，粗加工和半精加工采用国内制造设备。所需设备有1000-2000mm数控立式车床、大功率高刚性数控车床、立卧转换镗铣加工中心、精密卧式加工中心、五轴卧式加工中心、六坐标镗铣中心、叶片高速加工中心、叶根榫齿磨床、高精度齿轮加工机床、数控螺纹磨床等。机载设备制造需要各种规格的数控机床，如精密数控车床和车削中心、立卧转换镗铣中心、五轴立式加工中心、数控万能磨床、高精度电加工机床等。航天工业需要的数控机床大多为精密、中小型的数控机床。如精密纵切自动车床、盘料数控自动车床、精密数控车床和车削中心、立卧转换4-5轴铣削中心、高精度电加工机床、高精度数控万能磨床、数控坐标磨床、数控光学成型磨床等。
    航空航天用精密数控机床是关系到国防安全的战略性装备。西方国家担心高性能数控机床被中国用于军事工业，长期对中国实施限制性出口政策。例如五轴联动机床系统，曾长期对中国实施禁运。在中国国内生产出五轴联动机床以后，这种禁运政策就宽松得多，而且价格也大幅下降。

    昆明机床已经能够生产高精密的五轴联动机床，为中国的国防安全和经济发展做出重大贡献。

    中国最近加快了军事工业现代化的步伐，歼十、枭龙、歼十一、飞豹等飞机的定型列产，常娥奔月计划的实施，都将带动对大型高精密机床的需求。

3．机床行业发展状况

3.1国际机床工业
    2006年，全球金属加工机床总产值为588.63亿美元，比上一年度增长9.3%。亚太国家发展迅猛，日本、中国、韩国和台湾等亚洲国家和地区的产值已达283.58亿美元，占2006年世界机床总产值的48.2%。而2000年仅占36.7%。

    从排名看，日本的机床产量仍位居全球之冠，产值达135.22亿美元，同比增长2.5%，占世界总产值的23%；德国紧随其后，排在第二位，2006年的产值达到102.77亿美元，同比增长4.9%；中国进步迅速，05年超过意大利，名列第三，2006年中国机床业产值达到70亿美元，同比增长了 37.3%。而十年前1977年的产值仅为18.39亿美元。在成为世界第三大机床生产国的同时，中国已经成为世界第一大机床消费国。

    欧洲是全球最大的机床制造地区，占全球机床生产总量的46%，亚洲占全球机床总产量的44%。以消费量计算，亚洲于2004年取代欧洲成为全球第一大消费区，占全球总值的45%，欧洲占36%。

    德国是中国最重要的机床供应地区，2003年德国占中国机床进口总额的14%，仅次于日本和中国台湾；中国作为德国第二大机床出口国，占德国出口总额的 11%，主要产品涉及加工中心、研磨机、铣床、齿轮加工机床、车床和冲压锻压设备。德国政府重视发展工业，而发展工业需要制造装备。因此，德国政府特别重视机床工业的战略性重要地位，认为机床工业是整个机器制造业中最重要、最活跃、最具创造力的部门。
中国也是德国机床的供应国。2004年，中国在主要对德国机床出口国中排名13位，销售额增长17%，主要包括钻床、车床和研磨机等。

    日本机床工业注重引进先进技术设备，善于吸收和运用别国成果，加快了发展的速度。日本机床业起步时，基础薄弱几乎为零。在这种情况下，他们不是事事自己从头开始研究，而是大量引进先进技术设备，购买欧美先进机床进行解剖分析，并聘请外国专家当顾问、作指导，研制和生产本国的机床。从早期的近乎“模仿”拷贝，到后来的完全“创新”，逐步前进，发展到质的飞跃。
    由于日本积极引进和运用欧美新技术，导致日本机床制造技术标准大幅提升，不断开发出自己制造的新产品，产值也随之剧增。从1955年至1961年的七年间，机床产值增长了22倍，由37亿日元猛增至819亿日元，1982年日本机床产值更升至世界第一。

    机床工业与经济发展密切相关，因此在一个国家内部，机床行业波动幅度较大，但就世界范围而言，机床的需求基本稳定。这可能是因为机械工业在全球范围不断转移所导致，例如，世界造船业中心原先在欧美，后转移到日本，而后又向韩国转移，现在又向中国转移。因此中国的机床工业如果能够提高品质，成为世界范围内的机床制造商，那么中国机床业就能够摆脱因国内经济波动而导致的周期性，保持温和稳定的增长趋势。

3.2中国机床工业发展迅速

   机床是装备工业的基础，生产装备的装备，机床工业是关系国民经济、国防建设的基础工业和战略性产业，在发达国家无一不重视机床工业。我国机床工业经过多年艰苦努力，建立起较大的规模和较完整的体系，奠定了有利的技术基础，具备相当的竞争实力。整体上说，我国机床工业已跨入世界行列的第一方阵。

   “十五”以来，我国机床消费连创纪录，大陆市场机床消费总额（国内产品销售产值+进口额-出口额）和进口额已连续5年居世界第一，成为令全球瞩目的机床消费大国。2006年中国大陆市场机床消费额达131.1亿美元，同比增长约20%；机床进口 72.4亿美元，同比增长11.55%，增幅比上年同期提高1.7个百分点。中国机床消费额占全球机床销售总额的比重已达到20%以上，为机床产业发展提供了难得的市场机遇。世界机床消费位列二、三、四名的日本约占15%，美国约占11.6%，德国约占10.6%。

    作为一个世界上发挥重要作用的大国，我国必须从各个方面确保国家的独立自主地位。我国机床行业产品种类齐全，可生产品种已经超过3600种，基本已经无空白领域，大部分满足了我国装备制造业对机床的需求。

    近年来，我国机床市场需求非常旺盛，2003年至2006年之间，销售收入增长率分别为21%、21%、17%，27%，而数控机床更是以50%以上的速度增长。

    机床工具行业整体销售收入连年以20%以上的复合增长率增长，从目前的情况来看，国内机床行业需求旺盛趋势还将延续。

    在技术含量较高的金属切削机床方面，机床产量连年上升，年复合增长率22%以上，数控金属切削机床产量上升幅度更快，数控金切机床比例稳步增长，2001年中国数控金切机床数量比例只有9%，到2007年上半年已经达到了20%。

    由于我国目前正处于工业化初期，很多金属加工产品要求的精度并不要求很高，加上我国劳动力成本低廉，因此低端普通机床仍然有一定的市场销路.

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